掌握瞬息萬變！利用TEJ產經事件資料庫快速洞察產業動態

Aug 26 2024

Table of Contents

掌握產業動態，才能搶得市場先機

在現今快速變遷的商業環境中，掌握即時的產業動態與企業營運狀況成為企業決策者不可或缺的能力。然而，從大量的數據中提取有價值的信息，並針對特定產業或公司進行深入分析，非常耗時費力。尤其是在面對突如其來的經濟事件時，如何迅速而精確地判斷其對產業與企業的影響，更是考驗著每一位專業人的判斷力與效率。

台灣經濟新報（TEJ）提供的「產經事件資料庫」，正是為了解決這一難題的關鍵工具。此資料庫不僅有效蒐集並分類了各類影響產業的重大事件，還將這些事件與關鍵字詞進行精確標註，讓使用者能輕鬆掌握與自身業務相關的事件動態，進而迅速作出營運判斷。

TEJ產經事件資料庫是什麼？如何利用產業資訊判斷發展趨勢？

TEJ 產經事件資料庫，收錄包含各大產業新聞事件及其轉載之研調機構產銷資料、政府機構公開資訊…等相關產業資訊。針對市場上產業及總體經濟相關之事件彙總整理，可用於觀察近期產業發展近況。

TEJ 信評與產業研究團隊結合產經事件資料庫進一步分析，台灣大多數上市櫃公司在2023年營收呈現年減，主係因各國通貨膨脹尚未明顯回溫，加上烏俄戰爭未平息，又起紅海危機；但在2024年通貨膨脹疑慮已減少，因此大多數上市櫃公司在2024年上半年營收好轉出現年增。

想要搶先在各大上市櫃公司發表營收資訊之前，就可以先從TEJ 「產經事件資料庫」中，預測2024年上市櫃公司的營運表現，可以從外銷訂單與產銷資料略知一二。

外銷訂單

透過6月外銷訂單之產經事件，可以了解13 石化塑膠業、17 化學業、20 鋼鐵業、23A PC系統業、23B 主機板業、23C光電/IO業、23G 半導體業、23H 電子設備業及23U消費性電子業等產業外銷訂單數據。

名稱	資料日	事件摘要	事件主要類別	事件標記
13 石化塑膠業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月塑橡膠製品產品16億美元，月減7.1%，年增2.7%，主因原料上漲推升產品售價，加上客戶回補庫存推升接單成長；以接自東協增0.5億美元較多。累計上半年95.8億美元，較上年同期增1.7%。	政府公開資訊
13 石化塑膠業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月塑橡膠製品產品16億美元，月減7.1%，年增2.7%，主因原料上漲推升產品售價，加上客戶回補庫存推升接單成長；以接自東協增0.5億美元較多。累計上半年95.8億美元，較上年同期增1.7%。	政府公開資訊
17 化學業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月化學品產品16億美元，月減5.3%，年增9.5%，主因國際油價上漲(OPEC，6月油價年增10.7%)推升石化產品售價，加上部分產品加工利差改善；以接自東協增0.6億美元、歐洲增0.4億美元較多。累計上半年92.7億美元，較上年同期增5.6%。	政府公開資訊
20 鋼鐵業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月基本金屬產品21億美元，月減5%，年增2.5%，主因不鏽鋼材訂單回溫，加以銅箔等電子上游材料接單增加；以接自中國大陸及香港、歐洲、東協各增0.2億美元較多。累計上半年128.4億美元，較上年同期減0.3%。	政府公開資訊
23A PC系統業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月資訊通信產品127.4億美元，月減9.4%，年增3.6%，主因人工智慧及雲端產業需求暢旺，推升伺服器訂單續增，惟手機接單較上年同月減少，抵銷部分增幅；以接自歐洲增3.5億美元較多。累計上半年774.9億美元，較上年同期減1.5%。	政府公開資訊	AI/雲端/伺服器/手機
23C 光電/ IO業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月光學器材產品17.9億美元，月增1.1%，年增5.8%，主因各國對半導體產業投資擴增，帶動光學檢測及量測設備需求增加，加上背光模組及光學鏡頭接單成長；以接自美國及歐洲各增0.3億美元較多。累計上半年99.1億美元，較上年同期增11.0%。	政府公開資訊
23G 半導體業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月電子產品155.4億美元，月減8%，年增6.3%，主因人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續熱絡，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加，惟IC設計接單較上年同月減少，抵銷部分增幅；以接自美國增8.8億美元較多。累計上半年966.9億美元，較上年同期增10.4%。	政府公開資訊	AI/晶片
23H 電子設備業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月機械產品16.7億美元，月增1%，年增3.4%，主因全球景氣緩步復甦，業者對自動化設備需求回升，加上半導體設備接單續增；以接自東協增0.6億美元較多。累計上半年95.1億美元，較上年同期減3.8%。	政府公開資訊	設備
23U 消費性電子業	2024/07/22	經濟部公布2024年1-6月外銷訂單2748.6億美元，年增62.9億美元或增2.3%。而6月外銷訂單455.6億美元，月減33.4億美元或減6.8%，年增13.8億美元或增3.1%；其中6月光學器材產品17.9億美元，月增1.1%，年增5.8%，主因各國對半導體產業投資擴增，帶動光學檢測及量測設備需求增加，加上背光模組及光學鏡頭接單成長；以接自美國及歐洲各增0.3億美元較多。累計上半年99.1億美元，較上年同期增11.0%。	政府公開資訊

表一、產業外銷訂單資訊 (資料來源：TEJ產經事件資料庫)

6月外銷訂單增幅較大的為化學品、半導體以及光學器材。我們可以觀察近期(5月及6月) 化學品、半導體以及光學器材相關產業別之產經事件。

首先觀察化學品，其6月外銷訂單金額達16億美元，月減5.3%，年增9.5%，增幅原因其一為「主因國際油價上漲(OPEC 6月油價年增10.7%)推升石化產品價格」。可藉由搜尋產經事件資料庫產業分類「13 石化塑膠業」，了解近期所發生影響油價之產經事件，如下表二。用以搭配外銷訂單產經事件，可以更了解其中增減福之原因。

名稱	資料日	事件摘要	事件主要類別
13 石化塑膠業	2024/05/02	路透於5月2日報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 尚未正式開始開會討論將每日減產 220 萬桶的計畫延長到 6 月以後，但倘若未來需求回升，該組織可能會繼續減產。OPEC + 自 2022 年底以來實施一系列減產措施，原因是美國和其他非石油輸出國 (OPEC) 成員國的產量增加，以及主要經濟體因應高利率而產生的需求擔憂。OPEC + 目前每日減產 586 萬桶，相當於全球需求的 5.7%，其中減產協議包括 OPEC + 成員國的每日 366 萬桶減產且有效期限至 2024 年底，有一些成員國自願每日減產 220 萬桶的協議將於 6 月底到期。	原物料價格
13 石化塑膠業	2024/05/28	受到外界預料石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將在 6 月 2 日的產量會議上維持限制性供應政策，再加上美國夏季燃料需求強勁的希望，平衡美國利率在更長時間內保持高峰的擔憂，7 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.22% 至每桶 83.28 美元，7 月到期的西德州原油期貨上漲 1.60% 至每桶 78.96 美元。	原物料價格
13 石化塑膠業	2024/06/11	因受到今夏燃料需求上升的希望提振，國際油價於6月10日走揚，高盛分析師預估，布蘭特原油價格今年第三季將升至每桶 86 美元，夏季強勁的運輸需求將推動油市在第三季出現每日 130 萬桶的缺口。石油經紀商 PVM 分析師 Tamas Varga 表示，新的一周油價開始上漲，並隨著夏季駕駛季節的臨近，需求將會活躍起來，導致大量庫存流失。	產業動態

表二、石化塑膠業產業資訊 (資料來源：TEJ產經事件資料庫)

半導體產業的部分，其中6月電子產品155.4億美元，月減8%，年增6.3%。主因人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續熱絡，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加，惟IC設計接單較上年同月減少，抵銷部分增幅；以接自美國增8.8億美元較多。累計上半年966.9億美元，較上年同期增10.4%。相關資訊可收尋產業分類23G半導體，了解近期使半導體產業成長之產經事件，如下表三。

名稱	資料日	事件摘要	事件主要類別	事件標記
23G 半導體業	2024/05/08	研調機構集邦科技（TrendForce）最新預估，今年第2季DRAM合約價季漲幅將上修到13%至18%；NAND Flash合約價季漲幅約15%至20%。集邦指出，在403地震發生前，原先預估第2季DRAM合約價季漲幅約3%至8%；NAND Flash為13%至18%，相較第1季漲幅明顯收斂，當時從合約價先行指標的現貨價格就可看出，現貨價已連續走弱，上漲動能低落、交易量降低等。集邦表示，主因除AI以外的終端需求不振，尤其筆電、智慧型手機的需求尚未有復甦跡象，買方在手庫存逐漸增高。同時DRAM及NAND Flash已分別續漲二至三個季度，買方要再接受大幅漲價的意願消退。不過，403地震後，市場傳出有PC OEM供應商出於特殊考量，接受高昂的DRAM及NAND Flash合約價漲幅，但僅是零星成交案件，至4月下旬，相關業者陸續完成新一輪合約價議價後，漲幅較原先預期擴大，因此集邦同步上修第2季DRAM、NAND Flash合約價漲，除反映買方欲支撐在手庫存的價值，關鍵更包含供需兩端對AI市場展望的考量。	產銷資料
23G 半導體業	2024/05/14	工研院產科國際所統計，第1季台灣半導體業產值約新台幣1.16兆元，季減3%；預期第2季可望回升5.3%，達1.22兆元。受傳統淡季效應影響，加上工作天數減少，台灣IC製造、封裝及測試業第1季產值較去年第4季滑落，其中，IC製造業產值7193億元，季減4.3%；IC封裝業產值987億元，季減4.1%；IC測試業產值485億元，季減0.6%。僅IC設計業受惠客戶回補庫存需求，第1季產值3002億元，季增0.1%，表現最佳。然隨著高效能運算需求依然暢旺，IC製造業第2季產值可望季增7.6%，達7743億元，IC封裝業與IC測試業產值也將分別季增7.7%及9.5%，達1063億及531億元。IC設計業在客戶回補庫存急單效應減緩後，第2季產值將約2950億元，季減1.7%。	產銷資料	晶片
23G 半導體業	2024/05/17	SEMI 國際半導體產業協會發布 2024 年第一季報告，隨著電子銷售的增加、庫存的穩定和晶圓廠產能的增加，2024 年第一季度的全球半導體製造業顯示出改善的跡象，並且預計2024年下半年行業將出現更強勁的增長。SEMI 指出，第一季電子終端產品銷售額年增 1%，而 IC 銷售額較去年同期強勁增長 22%，預計第二季電子終端產品銷售額將年增 5%，加上高效能計算 (HPC) 晶片出貨量增加與記憶體價格持續改善，也將帶動 IC 銷售額維持強勁成長，年增 21%。IC 庫存水位第一季也已趨於穩定，預計本季將進一步改善。晶圓廠每季產能現階段超過 4,000 萬片晶圓 (以 12 吋晶圓換算)，第一季增長 1.2%，預計第二季再增長 1.4%。中國持續位居所有地區增長速度最快的地區。但晶圓廠稼動率仍低，特別是成熟製程領域，仍然是個令人擔憂的問題，預期今年上半年沒有復甦的跡象，第一季的記憶體利用率低於預期，主要是受嚴格供應控制。	政府公開資訊	晶片
23G 半導體業	2024/06/12	研究機構 TrendForce 於6月12日表示，第一季因受到消費性終端進入傳統淡季，車用與工控需求也持續修正，雖然 AI 伺服器需求提升，但第一季全球前十大晶圓代工產值季減 4.3%至 292 億美元。前五大晶圓代工廠第一季排行明顯變動，中芯受惠消費性庫存回補訂單及國產化趨勢加乘，第一季超過聯電，躍升至第三名；格芯則遭車用、工控及傳統資料中心業務修正衝擊，滑落至第五名。觀察第二季整體狀況，因應中國年中消費季、下半年智慧型手機新機備貨期將至，以及 AI 相關 HPC 與週邊 IC 需求仍強等，供應鏈陸續接獲相關應用急單。不過，成熟製程仍受總經風險、中國市場疲軟及價格激烈競爭等不利因素衝擊，復甦顯得緩慢，TrendForce 預估，第二季全球前十大晶圓代工產值僅有低個位數的季增幅度。	產銷資料	晶片

表三、半導體業產業資訊 (資料來源：TEJ產經事件資料庫)

最後光學器材的部分，其中6月光學器材17.9億美元，月增1.1%，年增5.8%，主因各國對半導體產業投資擴增，帶動光學檢測及量測設備需求增加，加上背光模組及光學鏡頭接單成長；以接自美國及歐洲各增0.3億美元較多。相關資訊可收尋產業分類23C 光電/IO業以及23U 消費性電子業，了解近期光學鏡頭、背光模組以及面板之產經事件，如下表四。

名稱	資料日	事件摘要	事件主要類別	事件標記
23C 光電/ IO業	2024/05/09	研調機構群智諮詢報告指出，5月電視、液晶顯示器面板價格續漲，面板廠加大對筆電面板漲價訴求，5月部分筆電面板價格小幅回溫，但高階筆電面板價格仍小幅下挫。相對研調機構集邦科技調查，5月電視面板漲勢暫歇，僅較大尺寸電視面板上漲；液晶顯示器（Monitor）面板小漲，筆電面板部分微幅上揚。群智諮詢則在筆電面板看法稍有不同，點出高階筆電面板仍小跌。	產銷資料	電視/筆記型電腦/桌上型顯示器/面板
23C 光電/ IO業	2024/05/06	研調機構集邦 (TrendForce) 於5月6日發布 5 月上旬面板價格評論，5 月電視面板備貨動能減弱，以中小尺寸較為明顯，電視面板 50 吋以下轉為持平，但 55 吋上漲 1 美元，65 吋與 75 吋則上漲 3 美元，顯示器面板漲勢仍積極。顯示器面板方面，目前品牌客戶需求仍維持強勁，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，因此對於 5 月份的面板價格漲勢仍採較積極態度。以筆電面板來看雖然進入第二季後，面板需求相較第一季的淡季開始明顯上揚，但是增加幅度仍低於原先預期，也反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，因此較難出現明確的面板價格上漲訊號。	產銷資料	面板
23C 光電/ IO業	2024/04/08	研調機構TrendForce於4月8日表示電視面板 4 月延續 3 月的漲價趨勢，目前預估 4 月 32/43 吋漲幅 1 美元，50/55 吋漲幅 1-2 美元，65/75/85 吋的需求表現相對強勁，漲 3-4 美元。顯示器面板方面，主流尺寸 Open Cell 的漲勢最為犀利，預計本月漲幅為 0.5-1 美元；在模組部分，主流 23.8 吋因為需求規模最大，漲 0.5 美元，27 吋與 21.5 吋漲幅則落在 0.3-0.5 美元之間；筆電面板方面，4 月包括 14/15.6 吋等多數主流尺寸報價仍維持持平走勢，僅有受惠於 ChromeBook 帶動需求的 11.6 吋 HD/TN 產品小漲 0.1 美元。	產銷資料	桌上型顯示器/面板
23U 消費性電子	2024/05/15	經濟部表示，高階手機訂單去年底回溫，加上供應鏈庫存改善，2023年全年光學鏡頭產值年增4.4%，結束連3年負成長頹勢；去年第4季光學鏡頭出口同步翻紅、年增13.3%，擺脫連4季衰退陰霾，今年首季出口同樣維持雙位數成長態勢。光學鏡頭應用廣泛，涵蓋手機、相機、電腦、汽車、望遠鏡、顯微鏡及監視器應用，市場需求逐步擴大。經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，隨著智慧型手機搭載高階鏡頭且配備鏡頭數增加，加上台灣業者具技術優勢，近5年光學鏡頭產值以行動裝置鏡頭為大宗，占約7至8成。	產業動態
23U 消費性電子	2024/06/24	2024年5月工業生產指數98.20，月增12.10%，其中製造業增加12.42%。與上年同月比較，工業生產增加16.06%，其中製造業增加16.70%，礦業及土石採取業減少1.52%，電力及燃氣供應業增加3.95%，用水供應業增加1.43%；而5月電腦電子產品及光學製品業年增31.84%，主因人工智慧及雲端產業需求暢旺，以及手機鏡頭訂單成長，加上半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求增加，致伺服器、行動裝置鏡頭、其他電腦設備及零組件、自動測試設備、半導體檢測設備及零組件等生產上揚。累計1至5月較上年同期增加23.96%。	政府公開資訊	AI

表四、光電/ IO業、消費性電子產業資訊 (資料來源：TEJ產經事件資料庫)

產銷資料

除觀察外銷訂單亦可由產業相關事件，推測整體產業走勢，且配合產業個別公司進行觀察。如下表兩則新聞事件中，可以觀察到組裝代工產業市況不錯，PC及伺服器需求同比皆呈現成長趨勢，可先行預測以組裝PC及伺服器廠商營收可望成長。實際上也是如此，緯創(3231)2024年上半年累計營收年增高達14.48% ；而廣達(2382)2024年上半年累計營收也成長達11.28%。

名稱	資料日	事件摘要	事件主要類別	事件標記
23A PC系統業	2024/4/23	市場研究機構Counterpoint Research的最新數據指出，由於市場需求回暖及庫存調整結束，全球PC出貨量在連續八個季度下降後，今年第一季年增約3％。其中，中國PC龍頭聯想以24％市占率位居第一。至於各大品牌廠商的表現與排行，聯想第一季PC出貨量年增8％至1,370萬台，拿下24％的市占率（上年同期為23％），排名第一；惠普出貨量年增1％至1,200萬台，市占率21％，排名第二；戴爾排名第三，出貨量較去年同期下滑0.4％至920萬台，市占率16％；蘋果出貨量年增2％至500萬台，主要受惠於M3處理器Mac產品的支撐；排名第五的是台廠宏碁，出貨量年增6％至370萬台。	產銷資料	筆記型電腦
23A PC系統業	2024/4/15	全球四大雲端服務供應商(CSP)亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等四大廠去年資本支出約1,400億美元(逾新台幣4.4兆元)，今年隨著生成式AI需求大增、雲端業務擴張，各廠加強投資AI伺服器、擴建資料中心，金額預估將衝破1,700億美元(逾新台幣5.4兆元)，創新高，年增率超過21%。業界看好，四大咖啟動AI大投資，將為鴻海、廣達、緯創等AI伺服器代工廠帶來豐沛訂單，營運喊衝。	產業動態	亞馬遜/微軟/谷歌/Meta/AI

表五、PC系統業產業資訊 (資料來源：TEJ產經事件資料庫)

透過產經事件，從各產業動態推測個別公司走勢

綜上所述，產經事件除可以了解各產業的動態推測個別公司的走勢，例如：蘋果在2024年WWDC發表蘋果最新應用於iPhone、Macbook系列以及iMac的作業系統，預期將會帶動蘋果供應鏈的營收表現，其中光學鏡頭主要供應廠商大立光(3008)以及玉晶光(3406)在2024年上半年營收分別成長28.67%以及70.57%，但這事件可以先從EISWD產經事件中先行推測公司營運狀況，並且可以透過事後數據，如外銷訂單、消費者物價指數以及工業生產指數等回顧各大產業所發生之大小事。

TEJ「產經事件資料庫」，企業決策者不再需要從龐雜的數據中費力尋找關鍵訊息。TEJ已經為您完成最繁瑣的資料蒐集與分類標註工作，讓您能將更多時間與精力專注於事件對企業營運的實質影響上。無論面對什麼樣的市場變化與挑戰，TEJ產經事件資料庫將成為您制定戰略決策的最佳夥伴，助您在競爭中保持領先。