印度網通藍海新市場，台廠迎商機與風險雙重考驗！

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前言

自2018年中美貿易戰開打以來，台灣網通設備廠商陸續將產能從中國轉移至東南亞，再加上歐美政府推行的「乾淨網路」政策，限制華為、中興等中國網通設備廠商銷售並維護國家安全，使得台灣廠商迎來轉單效益，打進歐美電信公司供應鏈並開啟「代工/直供」模式。

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👉延伸閱讀２：什麼是代工/直供模式？面對庫存去化難題，網通直供廠逆勢突圍營收亮眼！

然而隨著全球終端需求不振、下游電信業者下修資本支出及減少拉貨之情況下，網通產業自2023年由盛轉衰，廠商產能錯配引發供不應求，致整體網通產業陷入去庫存之苦。見歐美電信市場遲遲未有明顯復甦態勢，台灣廠商便紛紛轉向第二成長機會的國家「印度」。因此本篇將以印度網路基礎建設(BharatNet Project)為背景，簡介印度政府欲解決國家網路普及化問題，並淺談印度施行成效及網路建設狀況，最後探討台灣網通廠商所獲得的商機及風險。

什麼是印度網路基礎建設－BharatNet Project

BharatNet Project起源於2011年，印度政府為解決國家網路普及化的問題，制定《印度國家寬頻計畫建議書》，預計投入6,000億印度盧比(約130億美元)布建全國性光纖骨幹網路。然而這項計畫延遲到2014年印度總理－莫迪上台後，才加快各個地區的基礎網路建設。目前計劃分為第一、第二及第三階段，其中第一及第二階段共規劃4,207億元盧比(約49億美元)；截至2023/12/31止，已撥款3,983億元盧比(46億美元)。

印度網路基礎建設計畫-第一階段2017年

其中，第一階段於2017年底完成，約在109,900個城邦/村莊(Gram Panchayats, GP)中佈署光纖電纜以給印度國營電信(Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL)、印度鐵路電信公司(RailTel Corporation of India Limited, RAILTEL)和印度電網有限公司(Power Grid Corporation of India Limited, POWERGRID)等公共部門，提供寬頻網路服務。總鋪設距離長度達254,895公里；其中，於2017/12/31前，正式提供服務上線之城邦數約達到101,400個，涵蓋13個邦和聯邦直轄區，服務人口達2億以上。

與此同時，印度當地電信運營商Vodafone India及信實集團(Reliance Jio Infocomm Limited, Jio)分別簽署30,500個及30,000個城邦電信建設合約，以實現最後一英里的連網建設；同時，Vodafone及印度電信Idea Cellular亦提供2,000個和1,000個Wi-Fi 熱點在主要城市中進行佈署。

印度網路基礎建設計畫-第二階段2019年

第二階段於2019年展開，將採用四種模式的網路串接完成「數位印度」的精神，分別為聯邦政府領導模式(State-Led Model)、中央公共部門事業領導模式(CPSU-Led Model)、私人企業領導模式(Private Led Model)及衛星(Satellite)。其中聯邦政府領導模式(State-Led Model)則是政府資助其中八個邦(恰蒂斯加爾邦、古吉拉特邦、賈坎德邦、安得拉邦、馬哈拉施特拉邦、奧里薩邦、泰米爾納德邦和泰倫迦納邦)，讓該地區政府以千兆位元被動乙太網路(GPON)及IP/MPLS骨幹網路進行網路鋪設。

中央公共部門事業領導模式(CPSU-Led Model)則是透過國營BSNL補助北方邦、中央邦及錫金邦進行網路線路佈署；私人企業領導模式(Private Led Model)將由巴拉特寬頻網路有限公司(Bharat Broadband Network Limited, BBNL)引領旁遮普邦及比哈爾邦進行網路基礎建設。其中，BSNL與BBNL兩間公司屬於合作夥伴關係；印度政府又為了提升BharatNet Project佈設效率，在2022年將兩者合併，BBNL成為BSNL旗下部門，由BSNL全面主導BharatNet Project，旗下BBNL部門鋪設各城邦間的光纖網路，而BSNL則負責電信服務之營運。

然而第二階段在施行階段不比第一階段來的順暢，首先遇到全球COVID-19疫情，使得原訂2021年8月完成的第二階段推遲至2025年，加上農村或是偏遠地區城邦(如印度東北部、山區等)由於季節氣候、地形及電力穩定度等問題，使施工進度不如預期。另外，近年物價指數的上揚，讓施工成本接連攀升，於2020年9月額外撥補2,447億元盧比(28億美元)予該計畫。此外，施行率及利用率低下也是一大挑戰，根據 ICRIER and Vodafone Idea Centre for telecom發行的《The Evolution of BharatNet：Lessons from India’s Largest Rural Broadband Project》政策摘要中指出，提供已連接網路的最後一哩路之城邦數量遠低於已經正式準備提供服務上線之城邦數量(圖一)；另外，原定第二階段計畫達成佈屬250,000個城邦提供寬頻網路服務之計畫，也因地方政府及電信公司之政策實施問題，而拖遲原計畫之進度(圖一)。

圖一、2020年至2024年8月印度寬頻建置狀況

因此，印度政府為了提升網路普及率及佈局BharatNet Project第三階段，已於2023年8月經聯邦內閣通過修訂版的BharatNet計畫(ABP)，將BharatNet Project 預算提升至1.39兆元(161億美元)：

• 採用環狀拓撲結構(Ring topology)建置從街區到城邦間的光纖網路。
• 從街區到城邦間，建置採用「IP-MPLS網路」技術的路由器。
• 建置並供應偏遠地區連線用之光纖網路。
• 委託承包廠商，提供為期10年的骨幹網路營運及維護，包含透過網路營運中心(CNOC)監控網路營運狀況等。
• 優化及提供穩定的電力給從街區到城邦間之光纖網路使用。
• 從街區中設置光纖網路監控系統(RFMS)，進行光纖網路品質穩定監測。

期望透過上述施政方向，進行現代化網路改造並已提升最後一哩路的光纖連接，期望在未來2.5年內加快連接印度境內所有城邦/村莊；而第三階段於2024/02由BSNL啟動6,500億元盧比(78億美元)招標程序展開序幕。

印度網路基礎建設計畫-第三階段願景

第三階段聚焦在中小型企業及城邦中各個家庭中是否能連接及享受網際網路之服務，並且記取第二階段因公私合營模式之挑戰、各聯邦合作協調困難、網路品質不佳及印度當地廠商參與率低等導致施行進度緩慢之問題，除了先前將BSNL與BBNL合併為單一集中管理BharatNet Project之機構外，同時也對外(國內外網通設備廠商及電信營運商)展開招標，招標內容包含光纖光纜、交換機、路由器等電信設備的設計、供應、建造和安裝，目的係實現印度網路之最後一哩路。

總而言之，BharatNet Project的施行運作逐漸實現印度數位化之願景，也促進印度各個地區經濟發展及社會進步，更為國內外的電信網路服務提供廠商、網通設備公司及相關工程廠商帶來新的商機。